Como executar o processo da empresa no sistema, do primeiro contato do cliente até o recebimento. Segue o diagrama da consultoria (raias Cliente → Vendas → Produção → Obra → Financeiro).
Cliente pede → Orçamento → Pedido → Fabricação → Frete → Obra → Fatura → Recebimento
Cada etapa abaixo diz o que fazer no Dolibarr e quem faz.
O cliente pede uma cotação (WhatsApp, e-mail, site).
- No sistema: em Terceiros, verifique se o cliente já existe. Se não, cadastre.
- Responsável: Auxiliar / Administrativo
- No sistema: menu Comercial → Novo Orçamento
- Escolha o cliente → adicione os produtos (elevador) e serviços (instalação)
- O sistema calcula o total. Envie o orçamento (PDF) ao cliente.
- Responsável: Administrativo / Auxiliar
- No sistema: no orçamento aprovado, clique em Converter em Pedido
- O pedido nasce com os mesmos itens e valores.
- Responsável: Administrativo
- No sistema: do pedido, gere a Fatura (menu Faturamento)
- Defina forma de pagamento e prazo (ex.: 50% adiantado + 50% na entrega)
- Envie a fatura ao cliente.
- Responsável: Administrativo (financeiro)
- No sistema: menu MRP → Nova Ordem de Fabricação (ou Comercial → Ordem de Serviço)
- O Administrativo abre a OS conforme o cronograma definido com o CEO.
- Operações vê a OS e vai marcando o progresso.
- Responsável: Administrativo abre · Operações executa
- No sistema: menu Comercial/Compras → Pedido a Fornecedor
- Ao chegar o material, dê entrada no Estoque (menu Produtos → Estoque)
- Responsável: Administrativo
- Operações atualiza a ordem de fabricação conforme produz.
- Ao terminar, marca a OS como concluída.
- Responsável: Operações
- No sistema: gere a Expedição/Frete (nota de entrega) no pedido.
- Responsável: Administrativo
- No sistema: abra a Ordem de Serviço de Obra (Intervenções)
- Operações executa a instalação, testes, e marca a OS concluída.
- Responsável: Administrativo abre · Operações executa
- No sistema: quando o cliente pagar, abra a fatura → Registrar pagamento
- O valor cai na conta (menu Banco) e a fatura fica "paga".
- Responsável: Administrativo (financeiro)
Sempre que houver um gasto (material, frete, obra), registre a fatura ligada à Ordem de Serviço correspondente. Assim se sabe o custo real de cada pedido.
Manual complementar: Manual do Usuário explica cada menu individualmente.